徐潔云
搞定股權(quán)回購(gòu)協(xié)議和B2B業(yè)務(wù)私有化之后，阿里集團(tuán)正忙著籌錢(qián)。
昨天，知情人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)(微博)》記者，阿里集團(tuán)此前確已與國(guó)開(kāi)行就貸款20億美元達(dá)成一致。國(guó)開(kāi)行將提供兩筆貸款，首期10億美元為三年期，而第二筆10億美元為4年期。
據(jù)可靠信源透露，6月15日國(guó)開(kāi)行與阿里集團(tuán)就貸款事宜進(jìn)行了一次規(guī)格較高的會(huì)晤。其中，國(guó)開(kāi)行方面參會(huì)人士中有一位副行長(zhǎng)和投資總監(jiān)，阿里方面參會(huì)者則為CFO蔡崇信和集團(tuán)首席人力資源官、支付寶CEO彭蕾。
該人士說(shuō)這次會(huì)議持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng)，大量接觸、談判事務(wù)此前已完成，會(huì)議中雙方確定了國(guó)開(kāi)行將為阿里集團(tuán)回購(gòu)股權(quán)及私有化B2B業(yè)務(wù)提供貸款融資支持。具體為兩期各10億美元的貸款，第一期已于6月15日前后簽訂，為期三年；第二期目前或也已獲得批準(zhǔn)，為期四年。
從雅虎手中回購(gòu)20%股權(quán)及將B2B業(yè)務(wù)私有化，是阿里集團(tuán)解決控制權(quán)確保問(wèn)題和“One Company”整合計(jì)劃，推動(dòng)后續(xù)阿里集團(tuán)整體上市的關(guān)鍵手筆。而資金確保亦為其中關(guān)鍵，初步回購(gòu)方案需要阿里集團(tuán)提供63億美元，而B(niǎo)2B業(yè)務(wù)私有化成本為190億港元。
阿里集團(tuán)去年起就在為籌資作準(zhǔn)備。通過(guò)代號(hào)為“黎明計(jì)劃”的工程，去年三季度他們引入DST、淡馬錫、銀湖資本等投資者，上述機(jī)構(gòu)共獲得阿里集團(tuán)5%股權(quán)，阿里則由此獲得16億美元。
隨后，去年底至今年初，阿里集團(tuán)尋求新的銀團(tuán)貸款。最初由澳新銀行、瑞士信貸、星展銀行、德意志銀行、匯豐控股與瑞穗實(shí)業(yè)銀行等6家銀行牽頭提供30億美元貸款，而現(xiàn)在根據(jù)阿里簽署的貸款協(xié)議，參與銀行總數(shù)已達(dá)19家，30億美元的雙檔貸款中包括20億美元的12個(gè)月期過(guò)橋貸款，以及10億美元的三年期貸款。
據(jù)阿里內(nèi)部人士介紹，阿里與國(guó)開(kāi)行的貸款計(jì)劃為19家銀行方案中的一部分。阿里與國(guó)開(kāi)行的合作還不僅限于貸款協(xié)議，據(jù)知情人士透露，國(guó)開(kāi)行還將與阿里金融在小額貸款業(yè)務(wù)方面展開(kāi)深度合作。
這對(duì)于阿里集團(tuán)而言有著更大意義。業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)稱，此舉將能促進(jìn)阿里金融的發(fā)展，使得阿里一直以來(lái)試圖在金融領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更深滲透的想法獲得資金及政策方面的助力。
此外，業(yè)內(nèi)傳出消息阿里擬向中投融資以進(jìn)行回購(gòu)。馬云(微博)近期也在接受外媒采訪時(shí)表示，愿意接受中投、淡馬錫等主權(quán)財(cái)富基金投資。上周，一位接近阿里巴巴(微博)的知情人士透露，向中投、淡馬錫融資事宜進(jìn)展不錯(cuò)，預(yù)計(jì)將近完成。
這些準(zhǔn)備工作都在為未來(lái)阿里集團(tuán)的整體上市和后續(xù)管理平穩(wěn)進(jìn)行鋪墊。馬云近日就曾表示，新進(jìn)的股東須將投票權(quán)委托給阿里管理層，如此保證其下一代管理者不必再度面對(duì)強(qiáng)勢(shì)投資者的壓力。上周，阿里巴巴集團(tuán)總參謀長(zhǎng)曾鳴明確了阿里集團(tuán)下一步將是謀求整體上市，彭蕾也表示支付寶并不參與阿里集團(tuán)整體上市計(jì)劃，不會(huì)與阿里相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行捆綁。
阿里集團(tuán)沒(méi)有透露整體上市的時(shí)間表計(jì)劃。據(jù)接近阿里集團(tuán)知情人士稱，阿里集團(tuán)整體上市時(shí)機(jī)將在2015年之前。